本篇摘要
本文比較兩隻全世界股市型 ETF 的差異。VT（Vanguard Total World Stock ETF）規模 424.7 億美元、費用率 0.07%、持股 9,868 檔、股息率 1.90%；ACWI（iShares MSCI ACWI ETF）規模 193.6 億美元、費用率 0.32%、持股 2,338 檔、股息率 1.65%。年化報酬方面，近期（1Y）ACWI 20.99% 略優於 VT 的 20.34%，中期（3Y、5Y）差異微小，長期（10Y）ACWI 9.80% 同樣略優於 VT 的 9.74%。國家配置差異上，VT 對日本（5.59% vs 4.67%）、印度（2.28% vs 1.82%）、台灣（2.04% vs 1.87%）的投資比例較高；ACWI 則對美國（66.80% vs 64.38%）、瑞士（2.28% vs 2.19%）、法國（2.13% vs 1.96%）的投資比例較高。作者自己偏好市值較大、費用率較低的 ETF。
- VT 規模 424.7 億美元、費用率 0.07%、持股 9,868 檔
- ACWI 規模 193.6 億美元、費用率 0.32%、持股 2,338 檔
- VT 10 年 CAGR 9.74%，ACWI 為 9.80%，差異微小
- VT 對日本、印度、台灣投資比例較高
- ACWI 對美國、瑞士、法國投資比例較高
本篇目錄（23 節）
這兩隻都是很有名的全世界股市型ETF
老喬自己的選擇偏好市值較大、費用率較低的ETF
也是這樣才會做這篇文～
文章發佈日與更新日資訊
本文在January 22, 2025發佈，最新更新日期為 February 02, 2025 ，資料由 老喬 更新。
VT v.s. ACWI
基本資料比較
| Symbol | Assets | Exp. Ratio | Div. Yield | Holdings |
|---|---|---|---|---|
| VT | 42.47B | 0.07% | 1.90% | 9,868 |
| ACWI | 19.36B | 0.32% | 1.65% | 2,338 |
CAGR年化報酬比較
| Symbol | CAGR 1Y | CAGR 3Y | CAGR 5Y | CAGR 10Y |
|---|---|---|---|---|
| VT | 20.34% | 7.80% | 10.02% | 9.74% |
| ACWI | 20.99% | 8.04% | 10.18% | 9.80% |
國家佔比
| Country | Investment % (VT) | Investment % (ACWI) |
|---|---|---|
| United States | 64.38 | 66.80 |
| Japan | 5.59 | 4.67 |
| United Kingdom | 3.20 | 3.05 |
| China | 2.91 | 2.57 |
| Canada | 2.69 | 2.76 |
| India | 2.28 | 1.82 |
| Switzerland | 2.19 | 2.28 |
| Taiwan | 2.04 | 1.87 |
| France | 1.96 | 2.13 |
| Germany | 1.83 | 1.96 |
主要差異如下：
- United States (美國)：VT 投資比例為 64.38%，略低於 ACWI 的 66.80%，顯示 ACWI 對美國市場的權重稍高。
- Japan (日本)：VT 的投資比例為 5.59%，高於 ACWI 的 4.67%。
- United Kingdom (英國)：VT 為 3.20%，ACWI 則為 3.05%，差異較小。
- China (中國)：VT 投資比例為 2.91%，略高於 ACWI 的 2.57%。
- Canada (加拿大)：兩者比例接近，VT 為 2.69%，ACWI 為 2.76%。
- India (印度)：VT 的投資比例為 2.28%，顯著高於 ACWI 的 1.82%。
- Switzerland (瑞士)：VT 為 2.19%，與 ACWI 的 2.28% 差異不大。
- Taiwan (台灣)：VT 為 2.04%，高於 ACWI 的 1.87%。
- France (法國)：VT 為 1.96%，ACWI 為 2.13%，ACWI 對法國的投資稍多。
- Germany (德國)：VT 為 1.83%，ACWI 為 1.96%，差異也相對較小。
整體來看，VT 對於日本、印度及台灣的投資比例較高，而 ACWI 對於美國、瑞士及法國的投資比例較高，反映出兩者在全球市場的資產配置策略略有不同。
相關資料
Morningstar
ACWI: https://www.morningstar.com/etfs/xnas/acwi/portfolio
VT: https://www.morningstar.com/etfs/arcx/vt/portfolio
官方網站
VT: https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt
比較工具
https://stockanalysis.com/etf/compare/vt-vs-acwi/
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