STEP Taiwan 2025：英國共主為什麼這個時間點來台灣？｜STEP 系列：第四篇
STEP 2025 在台灣設正式分會，不是偶然——是世代交棒潮、金管會亞洲資管中心政策、港星雙樞紐外溢三個結構條件同時到位的交會點。創會八人的身分組合，藏著台灣傳承缺口的補位邏輯。
台灣家族辦公室變多了，但誰來做信託與傳承？｜STEP 系列：第一篇
家族辦公室是「管錢的載體」，做信託與傳承的「人」則需要另一套專業標準——這就是六位置之外的第七條軸。STEP 1991 年創立於倫敦，用 TEP 證照跨 56 國認證逾 2 萬名會員，2025 年 STEP Taiwan 獲總部承認，補上台灣建議與教練端的空白。
台灣地圖:我們有什麼、缺什麼、為什麼｜資產管理行業地圖：第六篇
適合閱讀:跟老喬一樣對這個議題好奇、想看局外人怎麼整理出地圖的讀者、業內讀者(私行、保險、投顧)看 cross-domain 觀察、自己已經是高資產客戶但對銀行 RM 不滿意的人
法律造的工具:1940 年的一條法案如何發明 RIA｜資產管理行業地圖：第三篇
適合閱讀:對「法律如何創造產業」這件事好奇的人、業內讀者(投顧、金融研訓院、法務)想看美國 RIA 制度的源頭、自己在思考「台灣什麼時候會有真正獨立顧問」的個人
台灣財富 2.0 正在重新組裝——老喬在 2026 台北全球財富峰會的五段筆記
適合閱讀：對台灣財富結構好奇的讀者、自己在管美股或台股的個人投資人、想理解金管會「亞洲資產管理中心」政策實際長什麼樣的人
台灣銀行資產等級怎麼分？以中國信託 MyWay 為例，一次看懂銀行眼中的你
台灣銀行的資產等級全都繞著 AUM（你放在這家銀行、銀行能拿去運用的總資產）走。本文以中國信託 MyWay 六級分層為例，一次看懂銀行怎麼分類客戶、私人銀行的門檻大概在哪。
2025年，中國高資產財富管理行業數據
當前各大銀行對於私人銀行客戶的門檻設定並不一致。以招商銀行為例，須具備月日均全折人民幣總資產達1000萬元以上，才能被歸類為私人銀行客戶；而平安銀行則以近三個月任一月份的日均資產超過600萬元作為認定標準。
台灣的公股銀行有哪些？八大公股銀行排名、俗稱的八大行庫是哪幾間？
台灣的純公股銀行（政府百分之百持股）只有台灣銀行與土地銀行兩家，其餘合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企銀都屬泛公股。公股銀行、官股銀行、八大行庫講的其實是同一份名單，不必分開查兩次。