10分鐘了解台灣電影市場的現況與挑戰|台灣電影產業系列-2023年版

在2023年研究台灣電影產業情況的時候,發現目前最完整輪廓的資訊,是由膝關節在2020年的台灣電影市場概況報告中整理出來的資訊。

老喬以這份資訊為核心,將相關的數據報表整理出來,作為台灣電影行業的兢爭概況分析。

電影市場裡的產業、玩家與角色

一般常見的分類,會分為:

  • 電影製作、電影工業產業
  • 電影發行商、代理商
  • 電影院

不過在近期研究應援之後,覺得完整的產業利益關係者,應該可以加上兩個角色:應援團與周邊商品工業

  • 電影製作、電影工業產業
  • 電影發行商、代理商
  • 電影院
  • 應援文化
  • 周邊商品工業

在這邊簡單介紹一下各個角色的功能

電影製作、電影工業產業在做什麼?

想像成是概念,要一直到成品的過程,這中間所需要的分工,就是電影製作、電影工業的組成元素;舉例來說:劇本撰寫、CG特效、特技演員等等。

電影發行商、代理商在做什麼?

當電影成品拍攝、製作完成後,需要有人與各大電影院安排放映的各種細節與讓民眾知道該電影的行銷推廣廣告。舉例來說,電影有得過什麼獎項、在信義的香堤大道上做推廣活動,又或是買電影院放映廳,在播電影前的預告。

電影院在做什麼?

安排電影檔期,想辦法在與電影發行商的溝通過程中,提高自己的利潤。

應援文化與電影產業有什麼關係?

應援通常來自於對於偶像、作品的愛好,在台灣、日本、韓國等地,其應援的文化表現形式有所不同。
一個好的作品,在由製作方、發行方主導的行銷活動推廣外,來自於民間的應援方,可以高速的將情報散播至各大私密社群,這將可以大大的降低該電影作品的行銷成本。
因為這樣的元素,老喬才將「應援文化」列為重要的利益關係者之一。

周邊商品工業與電影場業有什麼關係?

老喬因為近三年接觸授權產業的因素,逐漸對周邊商品有了解。
周邊商品與其看作是銷售、零售活動,其實更應該以「品牌推廣」當作主要視角。
舉例來說,大家都看得到的會像是迪士尼。迪士尼除了動畫作品外,還有樂園、周邊商品當作其品牌IP的觸角,去持續將其作品的受眾擴大至各大年齡層。
再舉個例子,每四年一次的FIFA世足賽,在預熱的推廣,其商品就已經鋪至各大銷售渠道。
這是老喬認為周邊商品工業,應該是在電影產業要提出來的一個環節。

以上資訊是老喬認為的電影產業玩家。

根據財政部資料顯示,2020 年我國電影產業廠商家數共 2,030 家,較上
年增加 12.03%。細究各次產業廠商家數,以電影製作業家數最多,共 1,564
家,占 77.04%,成長 13.99%。其次為電影後製特效業(含器材租賃),較
上年大幅增加 23.29%,主要可能與近年國內影視內容朝向類型化發展,對
後製、特效的使用需求增加,而帶動相關廠商數量成長。
另外,2020 年電影發行與電影映演廠商數量均較上年有所減少,主要因
當年度 COVID-19 疫情影響電影片在台發行及映演端的經營,部分業者宣布
停業、歇業,使廠商家數有所下滑。
截圖 2023-04-30 下午5.14.07

電影發行業部分,2020 年五成左右廠商營收低於新臺幣 1,000 萬元,
其中四分之一廠商的營收落在 100 萬元~未滿 500 萬,且受疫情影響有
54.90% 廠商的營收較上年下滑。
營收結構部分,電影發行業者的營收以票房分成為主,約占 20.31%,
其次依序為傳統版權收入與電影內容製作,分別各占 16.51% 與 10.83%。

截圖 2023-04-30 下午5.15.43

電影映演業部分,2020 年 65.35% 的廠商營收低於新臺幣 1,000 萬元,
而營收超過 1 億元以上的廠商則占 3.85%,且本次調查回覆的廠商均反映
2020 年的營收較上年減少,顯示疫情對於電影映演業的衝擊明顯。
細究映演端的營收來源,仍以電影放映收入為主要來源,占 90.08%,
其次為食物飲料販售,占 8.05%。而連鎖戲院與獨立戲院的收入結構,主要
在廣告收入與衍生商品販售的比例略有差異。
截圖 2023-04-30 下午5.16.33

從發行商發行的影片數量來看,近年發行數量前十名以本土發行商為
主,其中車庫娛樂發行量連續四年排名第一,其市占率約占整體發行量的一
成以上,2020 年首次突破兩成。
截圖 2023-04-30 下午5.18.10

2022年台灣國內電影市場總概況

總概況可以用幾個關鍵統計來做表示

  • 總票房(也就是總營業額)
  • 總觀影人數(也就是有多少人看電影院看電影)
  • 總電影戲院、放映廳數量

總票房:57.5億元
總放映數:771部
總觀影人次:2,228萬人次
平均票價:258.05元
戲院放映廳數:947廳

國片總票房:6.04億元
國片放映數:76部
國片觀影人次:257.43萬人次

依照地理區域分析,2022年台灣電影市場概況

以下資料由台灣經濟研究院整理

2022年全台票房佔比

地區 2022
北北基宜 45.44%
桃竹苗 15.34%
中彰投 16.18%
雲嘉南 9.9%
高屏 11.55%
花東 0.63%
彭金馬 0.63%

2022年全台廳數佔比

地區 2022
北北基宜 38.66%
桃竹苗 17.11%
中彰投 14.36%
雲嘉南 12.88%
高屏 12.46%
花東 2.32%
彭金馬 2.01%

2022年全台觀影總人次

地區 2022
北北基宜 978萬
桃竹苗 329萬
中彰投 368.3萬
雲嘉南 233.6萬
高屏 280.9萬
花東 23.7萬
彭金馬 16.2萬

台灣電影行業,數據資料展示

文策院做了一個很不錯的資訊圖表,可以玩玩
https://vis.taicca.tw/dashboard/
截圖 2023-04-30 上午10.55.01

大中小型片商所面臨的挑戰

整理膝關節對於電影產業的看法, 2020年

小型片商的挑戰

小型片商,單一電影能做到百萬等級,就是好表現了

中型片商的挑戰

中型獨立片商的戰場最辛苦

  1. 購片的權利金壓力很大
  2. 期望在戲院主戰場盈利,最後透過OTT平台撈回一些紅利
  3. 買片的命中率,有10%就很棒,因為10支電影授權,只要有一隻成功,很大機率能夠彌補其他9支電影的損失。

大型片商的挑戰

歐美大作越來越多,與電影院的檔期安排,難度越來越高
以前整年也才80幾部片,現在隨便就500部

電影院行業遇到的挑戰

  1. 全台商場、百貨一直開,如果不跟進開立新影城,對手馬上產生空間
  2. 因為新片越來越多,放映廳的檔期安排需要很多的溝通
  3. 因為新片越來越多,以前一間戲院只有2~4間放映廳的規格,已無法符合市場需求。
  4. 大片的分帳拆分比例集中過高。可能前兩週的票房佔比就是該片總票房的七至八成,而這片商拿走這兩週六成以上的比例票房,戲院只賺到後面三成多的票房,相對於營業成本是非常高的。
  5. 人事管銷、租金與抽成都在持續上漲中

關於台灣電影戲院的變化趨勢

台灣電影戲院與放映廳的趨勢變化

詳細的數據圖表整理在這篇文章中:https://joelin.cc/?p=3755
資料一直從2000年更新到 2022年的資訊。

2023年,台灣電影戲院與放映廳的趨勢變化

  • 電影戲院品牌逐步減少中
  • 各大電影戲院的放映廳數持續增加中
  • 中小型放映廳數持續增多
  • 特色型放映廳逐漸出現

台灣電影戲院的營收趨勢

前述全台灣現階段的戲院總營收,大約100億以上為基本低標學分。現階段面臨的幾個問題,分別是:過度仰賴好萊塢大片,以及影院的社交功能下降中。

電影製作、電影工業產業遇到的挑戰與現狀

2020 年台灣電影的平均製作成本為 3,499 萬元,排除他國合作影片等極
端值,2020 年平均製作成本為 2,816 萬元。除疫情影響外,近年部分國片於
前期企劃時,先考量國內市場票房可回收的規模為主,以降低投資風險,因
此製作預算多為 5,000 萬以下的作品,僅少部分具國際資金的國片投資規模
相對較大,2020 年僅一部兩岸合拍國片製作預算破億元。
截圖 2023-04-30 下午5.08.06

觀察國片細部成本結構方面,拍攝期間的預算比重約 72.90%,其次依
序為後製(11.46%)以及前期製作與開發(10.06%)。與往年相比,近期
國片前期製作與開發階段的預算占比有所提升,顯示隨著近年國片對於前製
的重視度提高,包含劇本田調時間增加,以及部分影片劇本係改編自國內外
文學作品、影視作品等,劇本授權費亦有所增加,因而帶動相關預算成本。

截圖 2023-04-30 下午5.10.44

行銷費用部分,2020 年國片平均每部行銷費用為 428 萬元,與上年扣
除極端值後的平均行銷費用 484 萬差異不大。觀察各製作規模國片的行銷費
用,可發現製作規模愈大,行銷支出越大,製作規模為 3,000 ~ 5,000 萬的
國片,平均每部行銷費用為 589.45 萬元。
截圖 2023-04-30 下午5.11.19

截圖 2023-04-30 下午5.11.36

與台灣相關的影視活動

台灣國內影展整理
看到台灣電影網整理得最詳細,可以到 https://taiwancinema.bamid.gov.tw/FilmFestivals/Index 看。

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備註與警語

本篇是個人的研究筆記,不是投資與金融建議。
知識的累積與運用,是致富的不二法門,期待在路上與各位相見。

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2023.04.30 文章發佈
2023.09.16 新增參考資料