2026 財富報告怎麼讀?9 份全球與台灣財富報告總對照:各自回答什麼問題、關鍵數字一次看懂
每年 6 到 […]
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財富傳承=把「財產」和「對財產的態度」有秩序地交給下一代。 它不是有錢人才要面對的事——只要你名下有房子、存款、保單,法律就已經替你寫好一套預設劇本;你不規劃,就照預設走。 這篇是財富傳承的總地圖:先給你七大面向的全景(法律、稅務、保險、信託、不動產、企業股權、價值觀),再回答兩個常被跳過的問題——「誰幫你管錢」(資產管理行業地圖)、「台灣現在走到哪」。每一段都附深度文章,想挖多深都有路。
財富傳承完整地圖:七大面向、資產管理行業地圖與台灣現況一次看懂|2026年 繼續閱讀 »
家族辦公室(Family Office)=替單一或少數超高資產家族「統籌管理財富與所有事務」的專責機構——投資、稅務、傳承、法律、下一代教育、家族治理全包,你可以把它想成富豪家族的「現代版大內總管」。 這篇是「家族辦公室」的入門總覽:它是什麼、分哪三種、要多少錢才用得到、台灣現在能不能做。每一章末尾都附上我已經寫好的深度文章,想挖多深都有路。
家族辦公室是什麼?SFO、MFO、VFO 類型、設立門檻與台灣現況一次看懂 繼續閱讀 »
老喬最近在做一件以前一直拖著沒做的事 幫三個小孩把「銀行戶+證券戶」的結構一次想清楚 不是因為突然變有錢
台灣開立兒童銀行帳戶,家長該怎麼選?三寶爸老喬,在開立銀行兒童帳戶的資料搜集與思考 繼續閱讀 »
文章發佈日與更新日資訊 當你開始深入研究投資績效時, 一定會遇到一個很反直覺的現象:
TWR 是什麼?時間加權報酬率怎麼算?為什麼基金、投顧、私募評估績效都用 TWR 不用 XIRR 繼續閱讀 »